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Sky Deutschland-Aktie: Pay-TV setzt sich immer mehr durch
06.12.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - Matthew Walker, William Mairs und Ajay Agrawal, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Sky Deutschland (ISIN DE000SKYD000 / WKN SKYD00) von "neutral" auf "buy" hoch.
Im Rahmen einer Branchenstudie zum Mediensektor in Europa werde die Sky-Aktie aus fundamentalen Gründen und wegen der Erwartung einer Anteilsaufstockung durch die News Corp. (ISIN US65248E1047 / WKN A0DLJU) nun positiver beurteilt.
Das Kursziel werde von 4,20 auf 5,00 EUR heraufgesetzt. Das Bewertungsmodell basiere auf der Annahme von 6 Mio. Abonnenten in 2020, einer Fortsetzung der bisherigen Zuwachsraten bei den Kundenzahlen und eines zunehmenden Verbreitungsgrads von Pay-TV.
Das Bezahlfernsehen setze sich in Deutschland immer besser durch. HD-Kanäle, die Mobilität durch Sky Go und ein besserer Kundenservice würden die Nachfrage erhöhen. Die zuletzt positive Entscheidung der Steuerbehörden zu den Verlustvorträgen habe die Möglichkeiten für weitere Anteilskäufe durch die News Corp. verbessert.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Nomura Equity Research für die Aktie von Sky Deutschland nunmehr eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 05.12.12)
(06.12.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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